海南航空擬定增募資240億 購買客機提升運力

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  海南航空(行情4.36 +0%,諮詢)4月13日晚間公告,公司擬不低於3.64元/股非公開發行不超過66億股,募資不超過240億元。用於引進飛機、增資天津航空及償還銀行貸款。公司股票4月14日復牌。

  海南航空擬以本次非公開發行募集資金110億元用於引進37架飛機,包括波音B737、B787及空客A380系列飛機。

  鋻於國內民航市場及宏觀經濟環境的持續向好,海南航空擬使用本次非公開發行募集資金引進37架飛機是公司未來三年整體機隊規劃的重要安排,機隊規模增加將直接提升海南航空的運力。飛機作為航空公司的核心資産,增加機隊規模將進一步提高公司的持續盈利能力並增加公司的核心競爭力。

  在引進37架飛機後,每年將為公司合計增加營業收入約為約97.21億元。

  公司目前持有天津航空39.06%的股份。本次發行完成後,公司擬以募集資金80億元人民幣收購天航控股持有的天津航空48.21%的股權並向天津航空增資。此舉將有助於提高公司運營規模,增強競爭實力,解決同業競爭問題。

  公司本次對天津航空增資將增強天津航空的資本實力,為其未來機隊營運規模的擴大和服務品質的提高提供支援,有助於天津航空擴大航空載運能力、降低運營成本、進一步增強區域競爭力。

  本次非公開發行A股募集的資金中,80億元擬用於償還銀行貸款。隨著近年來經營規模的逐步擴大,公司的負債規模也隨之提高。近三年公司有息負債規模逐年提高,財務成本有所提高。

  通過本次非公開發行A股股票所募集資金償還銀行貸款,可改善公司償債指標,降低公司資産負債率,降低公司財務負擔,從而為公司未來持續穩定快速發展奠定堅實的基礎。

  本次發行對象中,公司股東海航集團的控股子公司海航航空集團將認購19.8億股至26.4億股。